Henry Garrett ako Pete McCullough a Pierce Brosnan ako Eli McCullough.Van Redin / AMC Otvárame s mladou Eli v roku 1849, teraz 4 mesiace v zajatí komančov. Zrazu ich prepadnú Texaskí rangers.
V 20. storočí je Peťo stále úplne v troskách, keď zabil chlapa. Je však ochotný to nasať natoľko, aby sa pridal k jeho otcovi a čati Texas Rangers, aby zabránil skupine Cesarových (RIP) mužov vykoľajiť vlak. Peťov syn Charles sa chce zapojiť do celej zábavnej čaty. Peťo je ako človek C'mon, to nie. Charles sa k nim nakoniec aj tak pripojí a Pete ho takmer omylom zastrelí, čo Pete vôbec nie je v pohode. Charles to vezme so zvyškom kšeftu o svojich plánoch na prepadnutie potenciálnych vykoľajovačov, s ktorými Peťo tiež nie je v pohode. Po návrate do mesta vládne medzi Cesarovou rodinou značné napätie v súvislosti s jeho zmiznutím.
V roku 1849 boli Eli’s po prepade oddelení od Komančov. Eli nájde Escute, ktorého noha je po páde z koňa vážne zlomená.
Eli zraneného koňa milosrdne zabije. Už v roku 1915 pripravuje Eliho četa pascu na vykoľajovače. Peťo sa obáva Charlesovej účasti na čine. Eli užitočne upozorní na Peťa, že keby sa neoženil so Sally, skončil by s Máriou (ktorej táto šou jednoznačne smeruje k Peťovmu smeru.) Existuje väčšie napätie, tentokrát medzi jediným členom čiernej skupiny, Neptúnom a zvyšok čaty. Charles hovorí Petovi, že sa teší na streľbu z Mexičanov. Peťo nie je v pohode, keď Charles takto hovorí.
Po návrate domov začína mať Sally dojem, že Charlesovi chýba. Sallyin ďalší syn sa pýta svojej matky, prečo si García myslí, že zabili Cesara. Sally sa podarí vyhnúť sa rozmazaniu, pretože sme to urobili.
Mladému Elimu sa podarí dostať Escute späť domov, ale nie skôr, ako pominie. Teraz sme späť v zálohe v roku 1915 a je to napäté. Medzi četou a vykoľajovačmi vlakov vypukne prestrelka, ktorá po strate počtu mužov nakoniec ustúpi. Peťo zastrelí a zabije ženu, ktorá strelila Sullivanovi do hlavy. Sullivan je v poriadku. Peťo nie je. Teraz zblízka zabil dvoch ľudí. Čosa sa vracia na ranč McCullough pre nápoje a veselosť. Sally sa pýta veľmi opitého Peťa, či je v poriadku. Peťo ju pekne ignoruje. Peťo toho má veľa.
